Dưới đây là tóm tắt về Warren Buffett và các khoản đầu tư tiêu biểu trong 60 năm lãnh đạo Berkshire Hathaway, gồm những thành công và thất bại nổi bật:
Warren Buffett là ai?
-
Warren Buffett là tỷ phú, nhà đầu tư huyền thoại, được gọi là "nhà thông thái vùng Omaha".
-
Ông tiếp quản Berkshire Hathaway năm 1965 khi đó là một công ty dệt đang gặp khó khăn.
-
Dưới sự lãnh đạo của ông, Berkshire biến thành tập đoàn đa ngành, vốn hóa hiện tại khoảng 1.160 tỷ USD.
-
Buffett sở hữu khoảng 169 tỷ USD tài sản, trong đó 160 tỷ USD từ cổ phiếu Berkshire.
Các khoản đầu tư thành công tiêu biểu
-
National Indemnity và National Fire & Marine
-
Mua năm 1967 với giá 8,6 triệu USD.
-
Bộ phận bảo hiểm này tạo nguồn vốn "float" lớn (173 tỷ USD), giúp tài trợ nhiều hoạt động khác.
-
-
American Express, Coca-Cola, Bank of America
-
Mua cổ phiếu khi các công ty gặp khó khăn hoặc bê bối.
-
Giá trị đầu tư tăng hơn 100 tỷ USD cùng cổ tức qua các năm.
-
-
Apple
-
Bắt đầu mua năm 2016, coi là công ty tiêu dùng với khách hàng trung thành.
-
Giá trị đầu tư từng lên đến hơn 174 tỷ USD.
-
-
BYD
-
Đầu tư 232 triệu USD năm 2008 theo lời khuyên Charlie Munger.
-
Cổ phần từng vượt 9 tỷ USD, nay giữ khoảng 1,8 tỷ USD.
-
-
See’s Candies
-
Mua năm 1972 với giá 25 triệu USD, lợi nhuận trước thuế đạt 1,65 tỷ USD đến năm 2011.
-
Điểm nhấn trong chiến lược đầu tư vào doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh bền vững.
-
-
Berkshire Hathaway Energy
-
Mua MidAmerican Energy năm 2000 với 2,1 tỷ USD, sau đổi tên và mở rộng.
-
Năm 2024, đóng góp hơn 3,7 tỷ USD lợi nhuận.
-
Các khoản đầu tư thất bại đáng chú ý
-
Berkshire Hathaway (ban đầu là công ty dệt)
-
Buffett coi đây là khoản đầu tư tệ nhất, công ty thua lỗ trước khi đóng cửa 1985.
-
Tuy nhiên, cổ phiếu Berkshire tăng giá từ 7-8 USD lên hơn 800.000 USD hiện tại.
-
-
Dexter Shoe Co
-
Mua năm 1993 với giá 433 triệu USD dùng cổ phiếu Berkshire.
-
Buffett cho là sai lầm lớn, mất 1,6% cổ phần Berkshire cho doanh nghiệp không có giá trị.
-
Các khoản đầu tư mà Buffett tiếc nuối không thực hiện
-
Không đầu tư sớm vào Amazon, Google, Microsoft dù tiềm năng lớn.
-
Từ bỏ kế hoạch mua 100 triệu cổ phiếu Walmart, hiện giá gần 10 tỷ USD.
Một số điểm chú ý khác
-
Buffett từng mất niềm tin vào cổ phiếu ngân hàng trước đại dịch, bán cổ phần Wells Fargo và JP Morgan khi giá thấp, nhưng sau đó các cổ phiếu này đều tăng mạnh.
